2023年网络视听发展报告

　　与互联网发展携手共进，中国网络视听行业在多方面呈现发展新态势。网络视听行业作为影视文艺的新兴力量，通过新技术、新应用、新场景、新业态等不断为内容赋能。作为网络视听排头兵，长短视频平台之间互有竞合，又各自走出了领域内的新气象。

　　过去的一年，中国互联网络继续高速发展。第52次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2023年6月，我国网民规模达10.79亿人，较2022年12月增长1109万人，互联网普及率达76.4%。

　　在各类互联网应用中，网络视频、短视频的用户规模紧随“即时通信”之后，稳居前三。截至2023年6月，网络视频、短视频用户规模分别达10.44亿人和10.26亿人，用户使用率分别为96.8%和95.2%。

　　与互联网发展携手共进，中国网络视听行业在多方面呈现发展新态势。根据《2023中国网络视听发展研究报告》，2022年泛网络视听产业的市场规模为7274.4亿元，较2021年增长4.4%。

　　网络视听行业作为影视文艺的新兴力量，通过新技术、新应用、新场景、新业态等不断为内容赋能。作为网络视听排头兵，长短视频平台之间互有竞合，又各自走出了领域内的新气象。

　　过去一年，长视频平台迎来不小的变化。一方面，市场竞争格局演绎出新态势，“强者愈强”带来行业新气象。

　　另一方面，提质减量、降本增效的成果进一步显现，在追求发展质量和投资效率的主旋律之下，长视频平台整体走向扭亏为盈的趋势显著。

　　就市场竞争格局而言，根据《2023中国网络视听发展研究报告》，爱奇艺、腾讯视频、芒果TV、优酷、哔哩哔哩五大平台占据市场89.5%份额，市场集中程度依然稳定。不过改变也在内部持续演进，长期以来的爱奇艺、腾讯视频、优酷三足鼎立态势，在过去的2023年有了更明显的动摇。

　　云和数据发布的《2023年Q3剧集网播表现及用户分析报告》显示，今年第三季度，爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV全网剧集正片有效播放分别为278亿次、254亿次、153亿次、28亿次，其中优酷同比下滑11%，芒果TV同比上升48%，爱奇艺、腾讯视频均超出第三名100亿次以上。

　　另据《Quest Mobile 2023内容视频化与商业化洞察报告》，爱奇艺、腾讯视频、芒果TV、优酷视频、哔哩哔哩月活分别为4.73亿人、4.16亿人、2.55亿人、2.30亿人、2.12亿人，芒果TV超越优酷成为第三。

　　综合来看，爱奇艺和腾讯视频已然拥有巨大的领先优势，双强领衔的头部格局逐渐显形企稳。

　　过去几年，长视频平台虽然寡头格局稳定，但始终处于“烧钱期”。而近期长视频平台另一个重大变化是亏损收窄，逐步实现盈利。

　　据相关媒体报道，腾讯平台与内容事业群（PCG）所有业务在2022年末实现盈利，其中部分业务如腾讯视频为首次实现盈利，且腾讯视频2022年全年收入超百亿元。

　　2023年2月爱奇艺宣布首次实现全年盈利，于11月份披露的爱奇艺三季度财报则显示，其三季度总营收80亿元，同比增长7%，Non-GAAP（非美国通用会计准则）运营利润8.95亿元，较上年同期的5.24亿元增长71%。这份超预期的成绩单意味着爱奇艺连续七个季度保持盈利，说明爱奇艺进入盈利稳定的轨道，再次为行业带来积极正向的信号。

　　芒果超媒2023年第三季度报告显示，公司第三季度营收35.07亿元，同比下降0.50%；归母净利润5.15亿元，同比增长5.62%。基本每股收益为0.2752元。从前三季表现来看，芒果超媒年初至报告期末营业收入101.96亿元，同比下降0.42%；归母净利润17.66亿元，同比增长5.21%，利润规模已接近上年全年的18.25亿元。

　　与此同时，阿里巴巴2023年二季度财报显示，优酷日均付费用户规模同比增长8%，且优酷通过审慎投资于内容及制作能力，持续改善运营效率，连续六个季度亏损同比收窄。

　　哔哩哔哩2023年三季度财报显示，三季度B站日均活跃用户突破一亿里程碑，总营收达58.1亿元，同时毛利率实现连续五个季度增长，调整后净亏损同比大幅收窄51%。

　　随着爱奇艺、腾讯视频依次实现全年盈利，优酷、哔哩哔哩收窄亏损，有理由相信长视频平台“亏损换市场”已然成为过去，行业发展新阶段已经到来。

　　随着长视频平台降本增效深入开展，网络剧创作减量提质日渐深入。监管数据显示，2020年至今，网络剧上线数量连续三年呈小幅下降趋势。2022年全网共上线%。另外根据国家广电总局公示数据统计，2023年1—11月，全国重点网络剧备案数量为527部；2023年1—10月，获得发行许可的网络剧数量为163部。

　　另据美兰德数据，2023上半年热播全网剧TOP10剧集的累计微信刊发量、网媒报道量分别达70.2万篇和96.6万篇，占据剧集市场总量的66%和52%，剧集市场头部效应愈加明显。

　　现实题材一直是剧集市场的主要构成，近年来在主管部门引导下，更加呈现出稳定增长、良好发展的势头。

　　70%。与此同时，网络剧市场多元化发展趋势依旧，诸多题材类型涌现优质作品。

　　腾讯视频、咪咕视频播出的国内首部硬科幻剧《三体》，凭借不俗的品质与口碑，成为中国科幻里程碑式的作品；

　　近年来，随着各大视频网站自制剧生产体系日渐成熟、作品品质不断提高，平台定制剧、自制剧比例不断增加，俨然取代版权剧成为市场主流。比如今年热播的《狂飙》《三体》《人生之路》《他是谁》

　　这一发展趋势在降低长视频平台对影视制作商依赖的同时，进一步提升了其在整个剧集产业链中的集中程度与主导能力，“网剧上星”便是其中一个标志性事件。

　　芒果TV为61亿左右，爱奇艺为58亿左右，优酷为27亿左右。其中芒果TV保持了比较高的增长，特别是2023年上半年，同比增长达到了54%。从上新角度而言，2023前三季度共上新194部

　　此外，芒果TV《大侦探（第八季）》《乘风2023》《密室大逃脱（第五季）》，腾讯视频《令人心动的offer（第四季）》《心动的信号（第六季）》《五十公里桃花坞（第三季）》，爱奇艺《中国说唱巅峰对决2023》《萌探探探案（第三季）》

　　尽管“综N代”的“吸睛效应”显著，但各平台基于自身日益成熟的内容制作能力、运营能力、敏锐的市场洞察力，也在积极探索新综艺的可能性。

　　《舞台2023》、城市美食探索综艺《朋友请吃饭》，优酷推出的演员搭档研习进阶真人秀《一拍即合的我们》、熟人社交综艺《是好朋友的周末》也都斩获了不俗的成绩。而优酷携手单立人，呈现《无聊斋》视频升级版网络专题节目《好好聊聊》

　　从题材而言，2023年推理、音乐、情感类型综艺延续往年佳绩，依旧表现抢眼。

　　《心动的信号（第六季）》《怦然心动20岁（第三季）》有效播放均破亿，音乐类综艺节目《乘风2023》《中国说唱巅峰对决2023》《披荆斩棘（第三季）》《声生不息·宝岛季》《剧好听的歌》《舞台2023》一如既往稳定出彩。作为多年来的热门赛道，生活类综艺节目凭借着慢生活的普适性、治愈性受到观众喜爱。2023年《种地吧》

　　《五十公里桃花坞（第三季）》经过场景、社交等内容多维度的升级拓宽，也在今年进一步提升表现力。不过整体上，生活类综艺节目在2023年网综市场的数量比重、影响力比重都稍显弱势。经历多年探索，生活类综艺节目也来到了发展的十字路口。

　　《了不起！舞社第二季》经过厂牌升级后表现不俗，紧随其后。值得注意的是，芒果TV新推出的全女性剧式沉浸推理节目《女子推理社》

　　《漂亮的战斗》等，通过不同领域的“女性+”，进一步拓宽了女性综艺内容市场。此外，优酷纪录片《想要问问你敢不敢》

　　文化类网络节目在2023年表现不俗。比如，优酷深度文化体验外拍节目《锵锵行天下（第三季）》

　　《十三邀（第七季）》在对话中观察和理解世界，双双获得豆瓣9.4高分。优酷推出的全网首档以女性视角为主的质感聊天节目《第一人称复数》同样收获9.2豆瓣高分。

　　《众声》从个体现状衍生至时代症候，文化脱口秀节目《观复大嘟会》精选汇集五季节目精彩故事、人生哲理等，这些节目各有侧重与优长，丰富了文化类网络节目内容库。三是跨界衍综提供市场新思路。

　　跨界衍综是2023年网综市场的一个突出特点。《长相思》《封神第一部》《大宋少年志2》《七时吉祥》《宁安如梦》

　　《团建吧！七斋》《大宋探案局》偏向熟人生活体验类综艺，《封神第一部》衍综《封神训练营》则以主创团队观察回顾电影幕后为核心。围绕热门剧集打造推出衍生的剧组团综，既可以从内容层面满足粉丝和观众更多元丰富的观影诉求，也能从宣推层面增强剧集关注度、话题度，还能从商务层面丰富广告营销场域，打通从剧集到综艺的营销全链路，可谓一举多得。

　　根据《2023中国网络视听发展研究报告》，2022年短视频以10.12亿用户规模位列网络视听的第一大应用，推动庞大市场潜力迸发，短视频领域市场规模达2928.3亿，占泛网络视听产业的市场规模的40.3%，是产业增量的主要来源。

　　快手极速版、抖音极速版、西瓜视频构成的第二梯队占据31.1%的市场份额，值得注意的是，第二梯队均属于抖音、快手旗下；余下的抖音火山版、好看视频、微视等占据不到10%的市场份额。作为短视频平台两大巨头，抖音和快手基于不同产品定位、运行逻辑、产品功能，选择了差异化的商业盈利模式，不过在电商化进程中，二者都选择了发力“内容+货架”

　　与此同时，短视频平台作为内容流量平台，也积极携手传统电商和主流媒体分享流量红利，共同做大做强电商经济。比如2023年，快手先后在“6.18”节点、k8凯发官网“双十一”节点，携手京东、东方卫视，打造《开工！喜剧之夜》《超省钱大会》

　　微短剧作为短视频平台内容生态中的重要组成，在过去几年如“滚雪球”般快速壮大。

　　根据国家广电总局发布的数据，2021年微短剧全年备案数量为398部，2022年备案数量接近2800部，同比增长600%。

　　另据第三方数据挖掘和分析机构艾媒咨询最新发布的《2023—2024年中国微短剧市场研究报告》，2023年中国网络微短剧市场规模为373.9亿元，同比增长267.65%。

　　与此同时，地方政府产业也开始将目光投放到网络微短剧行业。11月份，浙江杭州举办首个聚焦于微短剧行业的全国性活动“杭州·微短剧大会”，引起业界广泛关注。

　　从内容方面看，2023年，科幻、喜剧、悬疑、连载动画、无限流等多元类型题材进一步丰富了观众选择，出现了《我回到十七岁的理由》《拜托啦奶奶》《二十九》《逃出大英博物馆》

　　与此同时，市场乱象丛生，不少盗版、侵权和宣传不良价值观的微短剧亦不断浮出水面。

　　微短剧低成本、轻体量、短周期等特点，使其成为大小影视公司开拓内容新赛道、盘活项目的不错机遇，也成为其他内容公司进入影视行业的敲门砖，有助于制作公司和流量平台增加商业变现途径，提高商业变现效率。加之微短剧离C端用户更近，便于精准快速迎合市场需求变化，也被寄希望于给影视行业带来一些新的边际变化。比如，相比传统的影游联动，“微短剧+游戏”能有效弥补影视制作成本高、周期长、产能受限以及IP版权变现途径不足等问题。

　　目前，微短剧终端变现主要有会员付费、广告变现和电商带货三种模式。会员费包括平台会员订阅以及针对性的单部剧集购买，收费标准通常为1~3元/集，爆款剧也可能高达10元/集。广告方面，相比长视频的贴片广告、植入广告等多样化广告形式并行，短视频平台微短剧更主流的方式为软广植入。此外，爆款微短剧主演直播带货等也是变现的主要途径。

　　广告成本甚至能占到一部微短剧总成本的80%。这意味着花费几十万制作的微短剧，可能需要几百上千万元的推广投入。

　　进入到微短剧井喷、市场更加趋于饱和的2023年，不止广告成本在攀升，微短剧全产业链成本也在肉眼可见地升高。而观众面对更多的市场选择，对微短剧的品质也有了更高的要求，同样推动剧本、置景、摄制、演员、后期等一系列制作成本不断攀升。从前“打一枪换一炮”，一剧不行就快速换下一剧的市场打法，日渐难以支撑。

　　在被业界称为“微短剧元年”的2020年，国家广电总局便正式将单集10分钟以内的网络剧归类为网络微短剧，并纳入与网络剧同等立项及备案流程，自此进入微短剧的规范化生产管理阶段。

　　该文件的印发，是国家广电总局对微短剧所蕴含的文化、经济与社会多重价值的肯定，也是其对于微短剧行业于新时期新发展下的管理升级，不仅明确了微短剧管理全方位向网络剧、网络电影的标准尺度看齐，也意味着微短剧规划、创作、生产、审核等进入新管理阶段，从国家角度为微短剧行业高质量发展保驾护航、提振信心。

　　微信、抖音、快手等短视频平台积极响应总局对网络微短剧行业生态的规范管理工作，下架大量违规微短剧，封禁大批违规发布微短剧的账号，其中就包括小程序短剧《黑莲花上位手册》。

　　11月16日，《黑莲花上位手册》上线，凭借一路高开高走的庶女复仇剧情，戳到了一众网友的爽点，被称为《甄嬛传》和《延禧攻略》的合体。两天后，《黑莲花上位手册》遭全网下架。11月21日，微信、快手、抖音相继发布公告，指出该剧下架原因为“渲染极端复仇、以暴制暴的不良价值观，混淆是非观念，破坏平台良好生态”。

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